((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'un commentaire exécutif aux paragraphes 4 et 5) par Niket Nishant
La plateforme de trading en ligne Webull a déclaré mercredi qu'elle avait accepté d'introduire ses actions sur le Nasdaq par le biais d'une fusion avec une société de chèques en blanc, ce qui valorise la société combinée à 7,3 milliards de dollars.
L'accord avec SK Growth Opportunities SKGR.O marque une rare fusion de plusieurs milliards de dollars sur le marché du chèque en blanc, qui a été sous pression en raison des préoccupations des régulateurs et des investisseurs.
Les sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), également connues sous le nom de sociétés à chèque, utilisent les capitaux levés lors d'une première offre publique pour fusionner avec une société privée. Elles permettent aux entreprises privées d'éviter la longue procédure d'introduction en bourse pour coter leurs actions.
"La voie traditionnelle de l'introduction en bourse comporte de nombreux obstacles que nous avons rencontrés au fil des ans", a déclaré Anthony Denier, président de Webull's Group, citant la possibilité que l'entreprise soit évaluée par rapport à d'autres entreprises qui ne sont pas des concurrents directs.
L'introduction en bourse par le biais d'une fusion SPAC permettrait au marché de dicter la bonne évaluation de l'entreprise au lieu qu'elle soit déterminée par les souscripteurs, ce qui "s'aligne sur les valeurs fondamentales de Webull en matière de démocratisation", a ajouté M. Denier.
Caractéristique des transactions de l'ère pandémique, les SPAC sont tombées en disgrâce ces dernières années à la suite d'un examen minutieux de la part de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers.
L'indice De-SPAC .DESPACTR , qui suit l'évolution d'un panier de sociétés cotées dans le cadre de ce type d'opérations, est en baisse d'environ 13 % depuis le début de l'année et a perdu près de 34 % au cours des six derniers mois.
Les investisseurs du SPAC ont le droit de racheter leurs actions de la société s'ils n'approuvent pas la cible de la fusion. Ces rachats peuvent laisser la société issue de la fusion avec des liquidités inférieures aux prévisions et ont constitué une préoccupation majeure pour les sociétés impliquées dans des transactions SPAC au cours des dernières années.
Webull propose des opérations sans commission sur les actions, les options sur actions et les fonds négociés en bourse. Elle s'adresse à une cohorte d'investisseurs particuliers plus expérimentés que certains de ses homologues, a déclaré M. Denier.
Les sociétés de courtage en ligne de ce type ont gagné du terrain ces derniers mois, car les espoirs croissants d'un atterrissage en douceur de l'économie encouragent les investisseurs particuliers à reprendre les transactions, après une période d'activité réduite due au resserrement quantitatif de la Réserve fédérale américaine.
Webull a été lancé aux États-Unis en 2018 et s'est depuis étendu à l'Asie-Pacifique, à l'Europe et à l'Amérique latine. La société a déclaré que ses actionnaires actuels devraient conserver leurs participations dans la société combinée après la transaction.
À la suite de l'opération, qui devrait être finalisée au second semestre de cette année, les actions de Webull seront cotées au Nasdaq sous un nouveau symbole boursier.
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